QYDION · Công nghệ Kỳ Điểm Bàn Cẩm

Báo cáo khảo sát thị trường sản phẩm giáo dục AI ở Đông Nam Á

Khảo sát bằng chứng thực địa lấy Việt Nam làm trọng điểm · Tháng 9 năm 2026
调查方法:Tra cứu trực tuyến nhiều lượt các nguồn chính thức và quốc tế (OECD, truyền thông nhà nước, công bố gọi vốn, kho ứng dụng); mỗi kết luận đều kèm liên kết nguồn; dự báo của tổ chức thương mại được ghi chú riêng; các kết luận chưa được xác thực được nêu rõ.
64%
Giáo viên Việt Nam đã sử dụng AI trong công việc (trung bình OECD 36%)
OECD chính thức ↗
2026
Các trường phổ thông trên toàn quốc Việt Nam bắt buộc học phần AI (12 tiết mỗi năm học)
Chính sách chính phủ ↗
78%
Tỷ lệ trúng tuyển vào trường công lập trong kỳ thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (khoảng 22% học sinh không trúng tuyển)
Truyền thông chính thức ↗
$10 triệu
Galaxy Education huy động vốn năm 2025 (East Ventures dẫn đầu)
Thông báo đầu tư ↗

I. Việt Nam: Chính sách và nhu cầu (tất cả đều có bằng chứng có thể tra cứu)

Từ năm 2026, AI trở thành môn bắt buộc ở toàn bộ trường phổ thông ✅ Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) đã hoàn thiện khung chương trình: 12 tiết nội dung cốt lõi + nội dung mở rộng mỗi năm học, phủ từ tiểu học đến trung học phổ thông, cấp THPT có định hướng nghề nghiệp về AI.

🔗 TechNode Global / VietnamNet / VnExpress ↗
64.45% giáo viên đã sử dụng AI — đứng thứ 5 toàn cầu ✅ OECD chính thức

Báo cáo cấp quốc gia chính thức của OECD TALIS 2024: 64% giáo viên Việt Nam sử dụng AI trong công việc, gần gấp đôi mức trung bình OECD (36%), xếp thứ 5 trong 55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

🔗 OECD TALIS 2024: ghi chú cấp quốc gia cho Việt Nam (2025-10) ↗
Chi phí học thêm tăng vọt sau lệnh cấm của Circular 29 ✅ Báo chính thống

Có hiệu lực từ tháng 2/2025: cấm học thêm các môn ở cấp tiểu học, chấm dứt học thêm miễn phí trong trường → nhu cầu dồn sang cơ sở tư nhân, chi phí phụ huynh tăng. Lưu ý: tháng 3/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đánh giá lại lệnh cấm này.

🔗 VietnamNet (2025-03) / SGGP (2026-03) ↗
Áp lực thi chuyển cấp là có thật ✅ Báo chính thống

Tỷ lệ trúng tuyển vào trường công lập kỳ thi chuyển cấp (vào lớp 10) năm 2026 tại TP.HCM khoảng 78% — khoảng một phần năm học sinh không vào được trường THPT công lập, điểm chuẩn các trường tốp đầu tăng gấp bội.

🔗 Báo Lao Động (Laodong) (2026-05) ↗

II. Quy mô thị trường và vốn (lưu ý: dự báo thương mại cần được giải thích thận trọng)

Ba cách xác định quy mô thị trường ✅ Dự báo thương mại

IMARC: thị trường AI giáo dục Việt Nam năm 2025 đạt $32,6 triệu → $530 triệu năm 2034 (CAGR 35,3%); Ken Research: thị trường gia sư AI năm 2025 đạt $320 triệu → $1,1 tỷ năm 2031. Hai con số chênh lệch lớn, chỉ dùng làm bằng chứng cho thấy có tổ chức đang nghiêm túc ước tính thị trường này, không xem số liệu như cam kết.

🔗 IMARC / Ken Research ↗
Cơ cấu đầu tư edtech ✅ Dữ liệu ngành

Năm 2023, edtech Việt Nam thu hút 70 nhà đầu tư rót hơn $400 triệu, phần lớn tập trung vào học ngôn ngữ; toán/STEM là hướng mới nổi (B-Company 2025-02). Thương vụ lớn nhất năm 2025: Galaxy Education huy động gần $10 triệu (East Ventures dẫn đầu), nhưng nguồn vốn chủ yếu đầu tư cho tiếng Anh dùng AI, còn mảng toán được triển khai qua VUIHOC trực thuộc.

🔗 B-Company / East Ventures / PR Newswire ↗

III. Bối cảnh cạnh tranh: ai đang làm gì (xác minh từng trường hợp)

Việt Nam bản địa

HOCMAI (nền tảng học trực tuyến lớn nhất)

Tháng 8/2024 ra mắt iChat—trợ lý AI hỏi đáp bài tập; ngân hàng câu hỏi và luyện thi bằng AI. Chưa ghi nhận việc tự động tạo video giải thích trực quan hoặc tài liệu giảng dạy tương tác.

🔗 来源 ↗
VioEdu (thuộc hệ sinh thái FPT)

Học tập AI cá nhân hóa, kiểm tra thích ứng (Toán/Tiếng Việt/Tiếng Anh). Tương tự, chưa ghi nhận tính năng tạo nội dung trực quan theo từng câu hỏi.

🔗 来源 ↗
VUIHOC (thuộc hệ sinh thái Galaxy)

Khóa học trực tuyến Toán K-12 (chủ yếu dạng ghi hình sẵn).

🔗 来源 ↗
ELSA

AI luyện nói tiếng Anh (xuất xứ Việt Nam, thành công toàn cầu)—chứng minh đội ngũ Việt Nam có thể làm ra sản phẩm AI vươn ra thị trường quốc tế.

🔗 来源 ↗
Nội dung trực quan Manim bằng tiếng Việt

Chỉ có các nhà sáng tạo cá nhân (kênh YouTube TOÁN HỌC MUÔN NƠI và các kênh tương tự) cùng khóa học về Manim; không có sản phẩm doanh nghiệp/SaaS nào triển khai quy trình “ra đề → tạo nội dung giải thích trực quan”.

🔗 来源 ↗

Các tập đoàn đa quốc gia (thay đổi mới quan trọng nhất)

ByteDance Gauth

Đã ra mắt Live Tutor AI tại Việt Nam, Indonesia và Philippines; đứng đầu Google Play trong nhóm “AI đồng hành học tập”, có hàng triệu người dùng. “Chụp ảnh để giải bài” đã được phủ kín bởi các sản phẩm miễn phí.

🔗 来源 ↗
Google / Photomath

Đã được Google mua lại và phân phối toàn cầu.

🔗 来源 ↗

Indonesia / Thái Lan / Philippines

Ruangguru AIRIS (Indonesia)

Gia sư AI tương tác đầu tiên tại Indonesia (nhân vật AI giải đáp 24/7) cùng video học tập thích ứng và AI chấm bài. Thị trường gia sư dạng trò chuyện cùng video thích ứng đã bị các ông lớn khu vực chiếm lĩnh.

🔗 来源 ↗
QANDA (Hàn Quốc, Indonesia)

Ứng dụng AI giải toán, từng đứng thứ 2 trên Google Play Indonesia—một lần nữa cho thấy thị trường “giải bài” rất đông đúc.

🔗 来源 ↗
Thái Lan / Philippines

Thái Lan chủ yếu có các sản phẩm truyền thống như Taamkru (mầm non) và OpenDurian (luyện thi); chưa ghi nhận sản phẩm AI toán học mới gọi vốn quy mô lớn hoặc ra mắt trong giai đoạn 2025-26 (đây là “không tìm thấy”, không phải “xác nhận không tồn tại”).

🔗 来源 ↗

IV. Phát hiện cốt lõi: khoảng trống thị trường nằm ở đâu

Đối với phân khúc “video giải thích trực quan do AI tự động tạo (hoạt họa chính xác) / bài giảng điện tử tương tác chính xác”, nhiều lượt tìm kiếm có chủ đích (tiếng Việt/tiếng Anh) không tìm thấy bất kỳ sản phẩm được doanh nghiệp hóa nào của các công ty bản địa hoặc đa quốc gia ở Đông Nam Á; nội dung trực quan Manim bằng tiếng Việt chỉ do các nhà sáng tạo cá nhân thực hiện — tín hiệu nhu cầu tồn tại (có nhà sáng tạo, có cuộc thi cộng đồng), nhưng khoảng trống về sản phẩm doanh nghiệp hóa vẫn chưa được lấp đầy.

⚠️ Giải trình trung thực: Đây là bằng chứng cấp “không tìm thấy”. Khoảng trống có hai cách giải thích — cơ hội thật, hoặc nhu cầu giả mà khi làm ra cũng không ai cần. Việc tra cứu không thể phân biệt; chỉ có xác minh thực địa (đưa sản phẩm hoàn chỉnh cho giáo viên/phụ huynh địa phương xem) mới có thể.
Mức độ đông đúc của phân khúc
Chụp ảnh → AI giải bài tập❌ Đã được phủ sóngByteDance Gauth miễn phí áp đảo (đã vào Việt Nam/Indonesia/Philippines)
Gia sư AI trò chuyện❌ Đã được phủ sóngHOCMAI iChat / Ruangguru AIRIS / Gauth
Video/bank câu hỏi học tập tự điều chỉnh❌ Đã được phủ sóngRuangbelajar / VioEdu
Tạo video giải thích trực quan theo từng bài✅ Chưa phát hiện đối thủChỉ có cá nhân sáng tạo; tín hiệu nhu cầu tồn tại
Học liệu tương tác chính xác (hình học 3D)✅ Chưa phát hiện đối thủNhư trên

V. Kết luận

Xếp hạng cơ hội (theo độ mạnh bằng chứng)

① “Nhà máy nội dung bài học AI cho giáo viên” — phù hợp chính sách môn AI bắt buộc năm 2026, tạo học cụ trực quan cho giáo viên (chính sách ✅ + tỷ lệ giáo viên sử dụng thuộc top 5 toàn cầu ✅ + tránh được sự áp đảo miễn phí từ phía người dùng cuối ✅); ② đăng ký video giải thích cho phía người dùng cuối (có tín hiệu nhu cầu ✅, nhưng nhận thức “học AI = miễn phí” đã được Gauth định hình, chịu áp lực về giá); ③ cung cấp nội dung cho phía tổ chức (vòng này chưa có bằng chứng).

Rủi ro và biến số

Việc ByteDance Gauth áp đảo bằng miễn phí có thể lan xuống mọi kịch bản học AI; lệnh cấm học thêm theo Circular 29 sẽ được tái đánh giá từ tháng 3/2026, cấu trúc thị trường học thêm có thể thay đổi; độ tin cậy của các con số dự báo thị trường từ tổ chức thương mại có hạn.

Bước tiếp theo (ưu tiên xác thực, chưa vội viết mã)

Sử dụng pipeline công nghệ hiện tại để tạo 3-5 video giải thích bằng tiếng Việt + học liệu tương tác → thông qua mạng lưới địa phương gửi cho 10 giáo viên Việt Nam + 5 phụ huynh để kiểm thử thực tế → chỉ ghi lại nguyên văn lời nói (sẽ dùng hay không / sẵn sàng trả bao nhiêu). Cần ≥3 giáo viên đưa ra mức giá dự định cụ thể, mới bắt đầu phát triển sản phẩm.

Phụ lục: Tất cả nguồn thông tin

  1. Báo cáo quốc gia Việt Nam của OECD TALIS 2024 (64% tỷ lệ giáo viên sử dụng AI)
  2. TechNode Global: Chương trình quốc gia Việt Nam về AI năm 2026
  3. VietnamNet: Phí học thêm tăng sau Circular 29
  4. SGGP: Bộ Giáo dục tái đánh giá lệnh cấm học thêm (2026-03)
  5. Báo Lao Động: Tỷ lệ trúng tuyển kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM là 78%
  6. East Ventures: Galaxy Education huy động $10M
  7. PR Newswire: Thông báo huy động vốn của Galaxy Education
  8. HOCMAI chính thức: Ra mắt tính năng iChat AI
  9. GlobeNewswire: Gauth tiến vào Đông Nam Á
  10. Google Play: Trang ứng dụng Gauth
  11. Trang chính thức của Ruangguru AIRIS
  12. Business Wire: QANDA đứng thứ 2 trên Play Store Indonesia
  13. IMARC: Dự báo thị trường giáo dục AI tại Việt Nam
  14. Ken Research: Thị trường gia sư AI tại Việt Nam
  15. B-Company: Bối cảnh đầu tư Edtech tại Việt Nam
  16. EdTech Hub: Báo cáo triển khai AI giáo dục tại Đông Nam Á (2026-03)
  17. YouTube: TOÁN HỌC MUÔN NƠI (kênh Manim tiếng Việt)
  18. VietnamPlus: Bài viết về năng lực số của giáo viên